09 · Beratung, Schaden, Compliance

Versicherung und Finanzberatung

Vertrauliche Beratung, schnelle Schadenaufnahme und Aufzeichnungspflichten: ein Telefonsystem, das alle drei Anforderungen erfüllt.

Was Sie bekommen

Vier Gründe, die in Ihrer Branche zählen.

Was eine moderne Telefonanlage Ihrem Maklerbüro bringt, von der Erstberatung bis zur Prüfungsvorbereitung.

01
Routing zum zuständigen Berater
Anbindung an gängige Maklersysteme wie MaklerOffice, AMS, AssCompact oder easy login. Der Anruf landet direkt bei der verantwortlichen Beraterin oder dem Berater, nicht in einer Zentrale, die erst suchen muss.
02
Schaden-Hotline mit Sofortaufnahme
Eine eigene Schaden-Durchwahl erfasst Vertragsnummer, Datum und Kurzbeschreibung per Sprachmenü, bevor das Gespräch zum Sachbearbeiter geht. Das spart Aufnahmezeit, und der Mandant fühlt sich strukturiert betreut.
03
Aufzeichnungspflicht nach MiFID II und VVG
Manipulationssichere, revisionssichere Anrufaufzeichnung mit Einwilligung, automatischer Aufbewahrungsfrist und Suchindex für die Prüfungsvorbereitung.
04
Vertretung und Urlaubsregelung
Im Urlaub übernimmt die Vertretung mit klarer Hinweisansage. Wichtige Bestandskunden landen direkt auf dem Mobilgerät, festgelegt per Markierung im CRM. Rückrufe werden automatisch protokolliert.

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