Mandantenberatung muss vertraulich sein, Schadensanrufe brauchen schnelle Aufnahme, und die BaFin-Aufzeichnungspflicht müssen Sie auch noch erfüllen — wir bauen das Telefonsystem, das alles drei kann.
Anbindung an gängige Maklersysteme (MaklerOffice, AMS, AssCompact, easy login): Der Anruf landet automatisch beim verantwortlichen Berater — nicht in einer Zentrale, die dann sucht. Mandant fühlt sich erkannt, Beratung beginnt sofort.
Eigene Schadens-Durchwahl mit IVR-Erfassung der Eckdaten (Vertrags-Nr., Datum, kurze Beschreibung) bevor das Gespräch zum Sachbearbeiter durchgeht. Spart bis zu 40 % Aufnahmezeit und der Mandant fühlt sich strukturiert betreut.
Manipulationssichere, revisionssichere Anrufaufzeichnung mit Mandanten-Einwilligung, automatischer Aufbewahrungsfrist (5/10 Jahre) und Such-Index zur Audit-Vorbereitung — BaFin-konform out of the box.
Im Urlaub übernimmt die Vertretung mit klarer Hinweis-Ansage. Kritische Bestandskunden landen direkt auf dem Mobil — definiert per CRM-Tag. Rückrufe werden automatisch protokolliert, Fristen bleiben gewahrt.